Estate Planner Stellenangebote

Neu Job vor 6 Std. bei JobMESH gefunden Hamburger Sparkasse

Experte Generationenmanagement-Private Banking (m/w/d)

• Hamburg Abgeschlossenes Studium 30+ Urlaubstage Vermögenswirksame Leistungen [...] Haspa zum Testamentsvollstrecker zu bestimmen Fachliche:r Ansprechpartner:in für das Gesamthaus in Sachen Generationenmanagement und Erbrecht Enger Austausch mit den Kolleg:innen unseres Stiftungsteams und der Haspa Hamburg Stiftung Dein Profil Abgeschlossenes Studium ergänzt um eine berufsspezifische Ausbildung (Certified Financial Planner, Certified Estate Planner) oder eine vergleichbare Qualifikation Erfahrung in der Betreuung von vermögenden Kunden oder erste Erfahrung und das Interesse zur Einarbeitung in diesen Bereich Gute Kenntnisse in der Erstellung von Teilfinanzplänen in Bezug auf erb-und schenkungssteuerliche Problemstellungen Idealerweise Erfahrungen in der Dozententätigkeit Hohes Maß an Selbstständigkeit, Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Teamfähigkeit Bereitschaft zum persönlichen Engagement und zur Vernetzung in unseren relevanten Zielgruppen Deine Benefits Flexible Urlaubsgestaltung: 30 Tage Urlaub + 24. und 31.12. frei und die Möglichkeit zur individuellen Erhöhung des jährlichen Urlaubs auf 36 Tage Vergütung: 13, 66 Gehälter, variable Vergütung, vermögenswirksame Leistungen, weitere Sozialleistungen und Urlaubssparen Unser Mindset: Vernetzung, Vertrauen, Verantwortung, Teamspirit, Duzkultur, gelebte Vielfalt IT-Equipment: Apple Paket-iPad Pro mit Magic Key Tastatur, Apple Pencil und Apple Airpods (auch für die [...]

Job vor 14 Tagen bei Jobleads gefunden

Financial Planner (gn) CFP/ CFEP

• München, Bayern Homeoffice möglich Flexible Arbeitszeiten Jobticket 30+ Urlaubstage [...] Private Wealth Manager bei der gezielten Vorbereitung von Strategiegesprächen. Sie arbeiten eng mit dem Family Office und dem Wealth Management zusammen. Unsere Anforderungen: Sie haben ein Studium oder eine Ausbildung im Bankenwesen und die Weiterbildung zum Financial Planner (CFP) und Estate Planner (CFEP) absolviert. Sie verfügen über erste Berufserfahrung in der Erstellung von Finanzplänen und der Datenerhebung und Analyse von großen Vermögen [...]
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Job am 12.04.2025 bei Jobleads gefunden

Private Banking Berater:in (m/w/d)

• Berlin Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Flexible Arbeitszeiten Verantwortung übernehmen. Vertrauen schaffen. Vermögen gestalten. Für eine renommierte Privatbank mit Sitz in Berlin suchen wir eine engagierte Persönlichkeit mit Erfahrung in der Beratung vermögender[...]

MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT

[...] Enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen und externen Partnern Repräsentation des Hauses bei gesellschaftlichen Anlässen und Veranstaltungen Ihr Profil Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung, ein duales Studium mit Schwerpunkt Bank oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit relevanten Weiterqualifizierungen Idealerweise Zusatzqualifikation als Financial Planner oder Estate Planner Fundierte Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkund:innen, idealerweise mit Fokus auf Finanz-und Nachfolgeplanung Ausgeprägte Kunden-und Serviceorientierung sowie verbindliches, souveränes Auftreten [...]

Job am 20.01.2025 bei Jobleads gefunden

Financial Planner/ Berater Private Banking (m/w/d)

• Stuttgart, Baden- Württemberg Beratungs-/ Consultingtätigkeiten [...] Weiterqualifikationen wie z. B. CFP, CFEP, European Financial Advisor (EFA) Financial Consultant, MBA mit Fachrichtung Finance. Angebot Flexibles Arbeiten Sichere Arbeitsplätze Attraktive Vergütung Außergewöhnliches Bonifikationsmodell 30 Urlaubstage Zuschüsse zur Altersvorsorge und ÖPNV Zuschüsse zu Weiterbildungsqualifikationen (z. B. Financial Consultant, CFP, Estate Planner, MBA) Gute Verkehrsanbindung Moderne Arbeitsplatzausstattung Attraktive Firmenevents Gesundheitsmanagement Onboarding-Prozess Ihr Ansprechpartner: Gerhard Schieber +49 172 9325397 #J-18808-Ljbffr 31327949 [...]

Neu Job vor 6 Std. bei Neuvoo.com gefunden Hamburger Sparkasse Experte Generationenmanagement-Private Banking (m/w/d) • Hamburg Abgeschlossenes Studium 30+ Urlaubstage Vermögenswirksame Leistungen [...] Haspa zum Testamentsvollstrecker zu bestimmen Fachliche:r Ansprechpartner:in für das Gesamthaus in Sachen Generationenmanagement und Erbrecht Enger Austausch mit den Kolleg:innen unseres Stiftungsteams und der Haspa Hamburg Stiftung Dein Profil Abgeschlossenes Studium ergänzt um eine berufsspezifische Ausbildung (Certified Financial Planner, Certified Estate Planner) oder eine vergleichbare Qualifikation Erfahrung in der Betreuung von vermögenden Kunden oder erste Erfahrung und das Interesse zur Einarbeitung in [...]

Job vor 12 Tagen bei Neuvoo gefunden Personal Direkt Management GmbH Financial Planner (gn) CFP/ CFEP • Munich, Bavaria
Vergütung / Gehalt: EUR 8666,- Homeoffice möglich Flexible Arbeitszeiten Jobticket 30+ Urlaubstage [...] und Private Wealth Manager bei der gezielten Vorbereitung von Strategiegesprächen. Sie arbeiten eng mit dem Family Officeund dem Wealth Management zusammen. Unsere Anforderungen: Sie haben ein Studium oder eine Ausbildung im Bankenwesen und die Weiterbildung zum Financial Planner (CFP) und Estate Planner (CFEP) absolviert. Sie verfügen über erste Berufserfahrung in der Erstellung von Finanzplänen und der Datenerhebung und Analyse von großen Vermögen [...]

Job am 10.04.2025 bei Neuvoo gefunden DIS AG Private Banking Berater:in (m/w/d) • Berlin Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Angebote von Zeitarbeitsunternehmen Flexible Arbeitszeiten Finance. Verantwortung übernehmen. Vertrauen schaffen. Vermögen gestalten. Für eine renommierte Privatbank mit Sitz in Berlin suchen wir eine engagierte Persönlichkeit mit Erfahrung in der Beratung[...]

MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT

[...] Enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen und externen Partnern Repräsentation des Hauses bei gesellschaftlichen Anlässen und Veranstaltungen Ihr Profil Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung, ein duales Studium mit Schwerpunkt Bank oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit relevanten Weiterqualifizierungen Idealerweise Zusatzqualifikation als Financial Planner oder Estate Planner Fundierte Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkund:innen, idealerweise mit Fokus auf Finanz-und Nachfolgeplanung Ausgeprägte Kunden-und Serviceorientierung sowie verbindliches, souveränes Auftreten [...]

Job am 01.04.2025 bei Neuvoo gefunden Accessio Kapital AG

Verwaltungsassistenzen/ Sachbearbeitung Verwaltung (m/w/d) , Verwaltungsassistenzen/ Sachbearbeitung Verwaltung (m/w/d)

• Stuttgart, Baden- Württemberg Betriebliche Altersvorsorge 30+ Urlaubstage [...] sicheres Auftreten im telefonischen, schriftlichen und persönlichen Kontakt Sicherer Umgang mit MS-Office Ausgeprägtes Organisationstalent Was wir bieten Flexibles Arbeiten Sichere Arbeitsplätze Attraktive Vergütung Außergewöhnliches Bonifikationsmodell 30 Urlaubstag Zuschüsse zur Altersvorsorge und ÖPNV Zuschüsse zu Weiterbildungsqualifikationen (z. B. Financial Consultant, CFP, Estate Planner, MBA) Gute Verkehrsanbindung Moderne Arbeitsplatzausstattung Hochwertige Hardware Attraktive Firmenevents Gesundheitsmanagement Küche und Verweilbereiche Onboarding-Prozess Wachsen Sie mit uns Wir freuen [...]

Job am 01.04.2025 bei Neuvoo gefunden Accessio Kapital AG

Duale Studenten (m/w/d) im Studiengang BWL-Finanzdienstleistungen, Duale Studenten (m/w/d) im Studiengang BWL-Finanzdienstleistungen

• Stuttgart, Baden- Württemberg 30+ Urlaubstage [...] Engagement, Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft und ganzheitliches Denken Bewerbungen für den Studienstart 2025 sind herzlich willkommen Was wir bieten Flexibles Arbeiten Sichere Arbeitsplätze Attraktive Vergütung Außergewöhnliches Bonifikationsmodell 30 Urlaubstage Zuschüsse zur Altersvorsorge und ÖPNV Zuschüsse zu Weiterbildungsqualifikationen (z. B. Financial Consultant, CFP, Estate Planner, MBA) Gute Verkehrsanbindung Moderne Arbeitsplatzausstattung Hochwertige Hardware Attraktive Firmenevents Gesundheitsmanagement Küche und Verweilbereiche Onboarding-Prozess Wachsen Sie mit uns Wir freuen [...]

Job am 07.03.2025 bei Neuvoo gefunden Netfonds AG

Bankenunabhängige Privat Banker, Wealth Manager, Anlageberater, Vermögensberater

• Hamburg Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Finance. Was erwartet Sie? Führen Sie Ihre Vermögensberatung mit unserer Infrastruktur Selbstständige Beratung Ihrer Kunden zur Vermögensstrukturierung und-anlage Gewinnung neuer Kunden Positives und unternehmerisches Denken[...]

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[...] langjähriger Erfahrung in der gehobenen Anlageberatung und mit bestehendem Kundenstamm. Eine Bankausbildung, ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine gleichwertige Ausbildung sind Grundpfeiler der fachlichen Qualifikation. Dazu zählen auch zertifizierte Finanzspezialisten wie Certified Financial Planner (CFP) , Chartered Financial Analyst (CFA) oder Estate Planner (EP) . Im Zuge der Ba Fin-Meldung muss die NFS Ihren beruflich fundierten Werdegang nachweisen. Was bieten wir Ihnen? Unsere [...]
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Job am 07.03.2025 bei Neuvoo gefunden ODDO BHF Senior Wealth Planner (m/w/d) (37147466) • Frankfurt, Hesse Logistics. Aufgaben Ganzheitliche Vermögensstrukturberatung von hochvermögenden Kunden Entwicklung individueller Akquisitions-und Beratungskonzepte (Vermögensanalyse, Vermögensstrukturierung, Vorsorgeplanung, Nachfolgeplanung, Liquiditätsplanung, Strategische Asset Allokation, etc. ) inkl. Handlungsempfehlungen und Hilfestellung[...]

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[...] Inhaltliche Weiterentwicklung der Dienstleistung und damit zusammenhängender Prozesse Coaching von Kollegen/ innen bei ihrer Weiterentwicklung zu Wealth Planning Themen Anforderungsprofil Anforderungen Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikationen Einschlägige Berufserfahrung als Relationship Manager oder Wealth Planner im Private Wealth Management Estate Planner (ebs) und/oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) bzw. Certified Financial Planner (CFP) Fundierte Kenntnisse im Bereich Vermögensstrukturierung, Vorsorgeplanung, Nachfolgeplanung, [...]

Job am 07.03.2025 bei Neuvoo gefunden Netfonds AG Bankenunabhängige Privat Banker, Wealth Manager, Anlageberater, Vermögensberater (m/w/d) • Hamburg Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Finance. Entdecke die Netfonds Gruppe und komm zu uns an Bord Die Netfonds Gruppe wurde 2000 in Hamburg gegründet. Wir sind Plattformanbieter für Finanzdienstleister. Unsere[...]

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[...] langjähriger Erfahrung in der gehobenen Anlageberatung und mit bestehendem Kundenstamm. Eine Bankausbildung, ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine gleichwertige Ausbildung sind Grundpfeiler der fachlichen Qualifikation. Dazu zählen auch zertifizierte Finanzspezialisten wie Certified Financial Planner (CFP) , Chartered Financial Analyst (CFA) oder Estate Planner (EP) . Im Zuge der Ba Fin-Meldung muss die NFS Ihren beruflich fundierten Werdegang nachweisen. Netfonds Gruppe Die Netfonds Gruppe [...]

Job am 12.04.2025 bei Jobleads gefunden Wealth Planner-Nordics Market (M/ F) • Konz, Rheinland- Pfalz Beratungs-/ Consultingtätigkeiten [...] modern thought leader, aiming to transform the vision of wealth insurance beyond protecting and transmitting wealth to future generations, the focus deserves to be on tomorrow but also today. As part of its expansion, Wealins is looking for a Wealth Planner. Reporting to the Sales Department and working closely with the Legal, Administrative, and Marketing Departments as well as the sales [...] Develop and deliver (with or without external support) a program of legal and tax training for salespeople and partners on topics directly or indirectly related to the companys activities. Write and create presentations and marketing materials related to wealth and estate engineering solutions for partners and sales teams in collaboration with the Sales Support and Marketing teams. Participate in communication actions [...]

Job am 07.04.2025 bei Jobleads gefunden Management Consultant Beratungs-/ Consultingtätigkeiten [...] guidance on change management and help implement best industry practices. Required Skills: Strong knowledge of investment strategies, financial markets, and wealth management. Excellent analytical and problem-solving skills. High-level communication and interpersonal skills for client relationship management. Understanding of tax laws, estate planning, and retirement strategies. Ability to assess risk and provide tailored financial solutions. Qualifications: Bachelors or Masters degree in Finance, Economics, Business, or a related field. Certification such as CFA (Chartered Financial Analyst) , CFP (Certified Financial Planner) , or equivalent preferred. Proven experience in wealth management, financial advisory, or investment consulting. Proficiency in financial planning tools and [...]
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Job am 14.02.2025 bei Jobleads gefunden Senior Wealth Planner-Belgian Market • Konz, Rheinland- Pfalz Job Description Are you a seasoned Wealth Planner with expertise in the Belgian Market looking for a new challenge? Our client, a leading financial institution, is seeking a [...] diverse projects while advancing your career. Dont miss out on this chance to grow professionally Responsibilities As a Senior Wealth Planner at our client, you will be responsible for: Providing guidance to bankers and clients on personal taxation, residential real estate investment, wealth structuring, and legal matters. Analyzing multiple options, interpreting them, and proposing practical solutions while ensuring compliance with legal [...]

Job am 24.01.2025 bei Jobleads gefunden Construction Project Manager • Frankfurt, Hesse Requisition ID 2306-Posted-Asset Management DE-Frankfurt-5+ We offer an opportunity you simply wont find anywhere else. In less than four years, Mileway has grown into Europes[...]

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Requisition ID 2306-Posted-Asset Management DE-Frankfurt-5+ We offer an opportunity you simply wont find anywhere else. In less than four years, Mileway has grown into Europes leader in last mile logistics real estate, with a 550-plus team across more than twenty offices in ten countries. Were looking for an experienced, entrepreneurial Construction and [...] to the final handover Your relevant experience on construction sites, covering all phases of planning and execution Outstanding planning, organisation and communication skills Your analytical skills. You thrive on challenges, problem solving, and coming up with creative solutions Youre a planner, but also hands on. Youre not afraid to jump in and take charge Your network of trusted construction and project [...]
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Job am 04.04.2025 bei Neuvoo gefunden Home Co Management GmbH Resident Manager (m/w/d) Standort Stuttgart • Stuttgart, Baden- Württemberg Abgeschlossene Ausbildung [...] Erstellung von Leistungsverzeichnissen fur die wochentliche Reinigung der Liegenschaft und deren Uberwachung Sicherstellung der Einhaltung aller Vereinbarungen mit Bewohnern, Lieferanten und Partnern Budgetverantwortung: Verwaltung und Kontrolle des Budgets fur das Haushaltsjahr Okt/ Okt Verwaltung und Pflege eines PPM-Planers (Property Management Planner) zur Uberwachung der monatlichen und jahrlichen Wartungs-und Arbeitsschutzvertrage wochentliches Debitorenmanagement Genehmigung von Angeboten und Rechnungen im Rahmen des festgelegten Verwaltungsbudgets [...] of the customer lifecycle. We are focused and keen on maintaining and further substantiating the success of the platform, to further grow it, to build an even stronger team with a best-in-class team spirit and forming a fully integrated real estate platform covering the entire real estate life cycle. 42396792 [...]
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Job am 04.04.2025 bei Neuvoo gefunden Home Co Management GmbH Resident Manager (m/w/d) Standort Dresden • Dresden, Saxony Abgeschlossene Ausbildung Wer sind wir Home Co ist auf der Suche nach einem motivierten Home Co Resident Manager (m/w/d) für unsere zwei Standorte in Dresden. Aufgaben Organisation:[...]

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[...] Erstellung von Leistungsverzeichnissen fur die wochentliche Reinigung der Liegenschaft und deren Uberwachung Sicherstellung der Einhaltung aller Vereinbarungen mit Bewohnern, Lieferanten und Partnern Budgetverantwortung: Verwaltung und Kontrolle des Budgets fur das Haushaltsjahr Okt/ Okt Verwaltung und Pflege eines PPM-Planers (Property Management Planner) zur Uberwachung der monatlichen und jahrlichen Wartungs-und Arbeitsschutzvertrage wochentliches Debitorenmanagement Genehmigung von Angeboten und Rechnungen im Rahmen des festgelegten Verwaltungsbudgets [...] of the customer lifecycle. We are focused and keen on maintaining and further substantiating the success of the platform, to further grow it, to build an even stronger team with a best-in-class team spirit and forming a fully integrated real estate platform covering the entire real estate life cycle. 42394855 [...]

Job am 16.02.2025 bei NewScientist Jobs gefunden Turner Townsend Project Controls Engineer-Construction (Life Sciences) • Manchester, United Kingdom, Greater Manchester Work-Life-Balance Company Description Turner Townsend is a global professional services company with over 22, 000 people in more than 60 countries. Working with our clients across real estate, infrastructure, energy and natural resources, we transform together delivering outcomes that improve people s lives. Working in partnership makes it [...] and cost management offering in markets around the world. Please visit our website: Job Description Our award-winning controls performance team require a project planning specialist to aid in the delivery of new and exciting construction projects in the Northwest. The Planner function includes advanced planning, scheduling, progress measurement change management implementation. A thorough understanding is required of policies, methods, and procedures [...]
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